I Pulverland har en ny ledare tagit makten, och allt förändras. Filip och hans vänner måste hålla sig gömda för att överleva, samtidigt som de i hemlighet försöker krossa den nye bossen. Men snaran börjar dras åt. En man stryker omkring i närheten av deras gömställe och verkar ana vilka de är. En ung kvinna som räddar Filip ur en farlig knipa verkar spela med dubbla kort. Och Tobias Fleming råkar snart mycket illa ut ...Förrädaren är den andra boken om Filip Steen och den sjätt...