Den amerikanske agenten Mike Benhumea får ett spionuppdrag i den historiska staden San Miguel de Allende. Hans stora passion är att samla på handklovar, något man lättast hittar på loppis och i små antikaffärer utomlands, så att åka ner till Mexiko på uppdrag känns extra spännande.Mikes måltavla Ataf, även kallad Den flinande Tigern, visar sig vara svår att komma nära inpå, speciellt för den amerikanske gringon Mike. I frustration över att han inte tycks komma någon vart, sänder ledningen ...