Hun ble kalt «Isprinsessen» og hadde ingen annen lideskaå enn musikken, ingen annen elsker end dansen ... indtil hun mødte hertugen. Først da forsto hun at de følelsene dansen og musikken hadde vekket i henne, bare hadde vært et svakt ekko av noe som var langt sterkere og mer berusende. Allerede første gang hertugen av Welminster så henne danse, i det praktfulle Yselov-palasset i Moskva, følte han seg trukket mot henne med en nesten magnetisk kraft. Han ble forvirret, og var slett ikke sik...

I mange år har hertugene av Lynchester og Northallerton slåss om naboeiendommen som de begge mener at de eier. En dag foreslår plutselig hertugen av Northallerton at hertugen av Lynchester skal gifte seg med Caroline, hans eldste datter, slik at de kan begrave stridsøksen og bli venner. Hertugen av Lynchester, som er en rik og populær ungkar, sier ja til dette. Han aner ikke at den nydelige Caroline er forelsket i en annen. Caroline blir fortvilet da hun hører farens forslag. Men Elfa, hen...