Como miembro leal de la Manada de la Montaña Desnuda, Derek Wolfe es un lobo cambiante, contento con su vida y de cuidar a su familia. Sin embargo, año tras año, está teniendo una profunda sensación de que algo le falta. Aún así, nunca esperaba encontrar a ese algo perdido mientras corría con sus compañeros de manada a lo largo del territorio de la Montaña Desnuda un día.Cuando Mia Barry salió a correr para escapar de su padre Gavin, un oso alfa cambiante, dominante y gruñón, nunca...