En la repisa del cuarto de Mariana están sus juguetes: el oso, el payaso, la muñeca y el tren. Todas las noches ella intenta contarles un cuento pero siempre se queda dormida antes de terminar. Una vez, Mariana se dio cuenta de que sus juguetes estaban extraños, como con una emoción particular. Algo maravilloso estaba por suceder.

A la gata Negrita le gustan mucho los gorriones que viven en el ciprés de la casa de don Diego. Los mira atenta todo el día con sus ojos amarillos y quiere ir a buscarlos. Pero el árbol es muy alto para una gata tan chiquita. ¿Qué pasaría si alguna vez intentara subirse?