Waverley es un gato pequeño con un miau grande, y vive con el Sr. y la Sra. Turner y su hijo en Marten's Drive, número 10.A Waverley le gusta la casa de Marten's Drive porque tiene un montón de lugares cómodos para dormir y un jardín que parece que no se termina nunca. Más allá de la valla de madera, al final del jardín, hay un parque infantil, campos verdes y el bosque. Waverley está todo el día siesteando en los lugares soleados de la casa, pero a la noche se va de aventuras....