Résidant dans une région reculée, Noor s'entraîne sans relâche depuis près de dix ans afin de devenir un aventurier digne de ce nom. Bien qu'il soit persuadé de l'inutilité de ses compétences, il sauve un jour in extrémis la princesse Lynneburg du Royaume de Clays d'une attaque de démons. Devenu son mentor, parviendront-ils ensemble à sauver le royaume en crise ?

Noor, qui rêvait de partir à la chasse aux gobelins, parvient tant bien que mal à accomplir sa première véritable quête. Pour une raison inconnue, il se voit ensuite confier la mission d'accompagner Lynne et Ines dans un pays frontalier. Tout excité de voyager pour la première fois en calèche, Noor est soudainement attaqué par un dragon de la Mort noire, extrêmement venimeux. Sa technique, "Parade', suffira-t-elle à contrer le poison mortel de la bête ? Pendant ce temps, une terrible consp...

Après un combat acharné, Noor parvient à repousser Zadu "le Mort'. Mais pendant ce temps, le "Fléau des airs' s'est approché de la cité royale ! Grâce à la magie de Lynne, Noor revient à toute vitesse et arrive face au dragon maléfique qui se pose juste devant lui ! Au même moment, un autre "ennemi' lance l'assaut sur la capitale... À toujours prendre des risques insensés, le plus puissant des hommes se retrouve, cette fois-ci, dans une situation plus que désespérée !

Armé uniquement de son épée, Noor affronte seul les forces de l'armée impériale. Épuisé par tous ses combats, il atteint malheureusement ses limites et finit par s'effondrer. C'est alors qu'apparaissent les Six Sacrés à son secours ! Afin de capturer l'Empereur en fuite, un groupe s'envole à dos de dragon pour prendre d'assaut la capitale impériale. Mais Noor, en réalité sujet aux vertiges, va se retrouver une fois de plus dans une situation critique ! Un danger en chasse un autre, et les ...