Dans la Ville sombre, dépourvue de végétation, où ceux qui posent trop de questions peuvent disparaître, nous suivons le parcours de deux enfants. Séparé brutalement de sa mère, le jeune David doit vivre chez Phileas, un homme inquiétant qui semble en savoir beaucoup sur ses parents et sur les secrets qui entourent la Ville. Morgane, filette abandonnée, qui a toujours vécu dans un pensionnat, rêve de transgresser la règle n°1 : braver le couvre-feu.