13-årige Lillys far vender hjem efter at have tilbragt hele 2. verdenskrig i England. Men han er slet ikke, som Lilly havde ønsket sig, og der går ikke længe, før han bliver kaldt til søs, og denne gang tager han hendes mor med og lader Lilly blive tilbage hos den gamle, sure tante Emma. Men det har Lilly bestemt ikke tænkt sig at finde sig i, og ved et tilfælde lykkes det hende at snige sig om bord på mor og fars skib... Orla Narvedsen (1905-1965) blev født i Helsingør og arbejdede i en å...