På tærsklen mellem stenalder og bronzealder støder to kulturer sammen på en ensomt beliggende ø. I umindelige tider har Kaladori-folket levet på øen i fred med naturen, men da de blege og lyshårede baldosarer ankommer med skibe til det lille øsamfund og omdanner lavlandet til landbrug og marker, drives kaladorierne på flugt op i bjergene. Den unge kaladori Orriver sendes på en hemmelig mission til baldosarerne for at befri sin søster fra fangenskab. På sin rejse møder han den jævnaldrende ...