Hele landet går i chok en sommeraften, da den seksårige Villads forsvinder sporløst fra sin fredelige have i Gilleleje. Det værst tænkelige mareridt har ramt familien: Hvem har taget deres barn?Astrid kommer jævnligt hos nabofamilien, hvor hun har deres næsten tavse dreng August i musikterapi. En dag fortæller han pludselig om en usynlig ven, der også kender Villads. Astrid bliver dybt optaget af den særlige drengs psyke, selvom om hun har pause fra psykologistudiet og arbejder i si...