Eksbokseren Silver får dagene til at gå som assistent for sin søn Robertos fodboldhold i en stille provinsby. Far og søn er fremmede for hinanden, adskilt af Silvers skam over en kriminel fortid. Men da Silver en dag finder en lille beskidt lap papir med en kryptisk besked, står det klart, at de to må tale sammen. Snart tegner konturerne af et mareridt sig for far og søn. Fortiden indhenter dem, og de hvirvles ind i et uhyggeligt spil, hvor det mindste fejltrin kan blive skæbnesvangert. Fa...

Bravo ernærer sig som alfons i den kriminelle underverden i 70’ernes Milano, der er præget af beskidt kriminalitet, lyssky forretninger, søvnløse nætter og mafia. Italien er ramt af terror, og i Rom har De Røde Brigader kidnappet den italienske politiker Aldo Moro. Da Bravo møder den smukke Carla tager hans liv en drejning, og han planlægger en exit fra sin løbebane. Men han suges hurtigt ind i et blodigt og mafi astyret spil, hvor han skal vise sig at være en central brik og en jaget mand. ...