Sneen falder over London på en kold decemberdag i 1888.Sherlock Holmes er ved at gå i hundene. Han er faldet tilbage i sit kokainmisbrug, efter det ikke lykkedes at fange Jack the Ripper. Ikke engang hans trofaste ven Watson kan få ham på bedre tanker. Men da han modtager et mystisk brev fra Paris, ændres alt. Brevet er fra mademoiselle La Victorie, en smuk fransk kabaretstjerne. Hun skriver, at hendes uægte søn, som hun fi k sammen med en engelsk jarl, er forsvund...