De retour de la Forêt des Sorcières, Asta retrouve ses joyeux compères du Taureau Noir. Mais pas le temps de se reposer ! Direction la cité royale pour assister à la grande “Fête des Étoiles” durant laquelle le classement des compagnies est dévoilé. Cet événement annuel offre à Asta l’occasion de revoir Yuno, son ami et rival. Mais alors que la cérémonie bat son plein, le Roi de Clover en personne fait une annonce !

Rendu fou par sa dégradation physique et sa fixation obsessionnelle sur Yuri, Satan laisse éclater son incontrôlable fureur : la Nuit Bleue commence ! Au même moment, Rin assiste à la naissance de Yukio, inerte. Quelle sera sa réaction face à ce flot de révélations ?!

Alors que le match de Yuno et Noelle touche à sa fin, le deuxième tour du concours débute. Qualifiée, l'équipe d'Asta, Xerx et Mimosa doit désormais affronter celle de Kirsch, Sol et Magna. Mais pour triompher de ce puissant trio, plus que jamais, le mot d'ordre sera la coopération… Quant à Finral, le face-à-face qui l'opposera à son frère cadet, Langris, promet d’être féroce !

Accusé par Damnatio d'être possédé, Asta va devoir prouver son innocence ! Avec ses camarades du Taureau Noir, il part à la recherche de la véritable source du mal : un démon qui se tapit quelque part dans le monde ! Leur enquête les conduit tout d'abord au royaume de Heart...