Printemps 1950. La vie suit son cours à l’Isle-aux-Grues, où Louis Laflamme continue de faire prospérer son entreprise agricole, et son frère Charles, sa fromagerie. Annette, quant à elle, fait une rencontre fortuite lors d’un séjour à Québec. Alors qu’elle avait fait une croix sur sa vie amoureuse en raison d’une mésaventure survenue quelques années plus tôt, le hasard place sur son chemin un homme bon et attentionné. De leur côté, Eva et Frédéric n’ont toujours pas réussi à concevoir un ...

Printemps 1947. Frédéric et Eva Bayer sont maintenant mariés. En plus de se produire comme soliste, l’Allemand enseigne la musique à l’Université Laval, tandis que sa jeune épouse est toujours femme de chambre au Château Frontenac. Une ombre plane cependant sur leur vie conjugale : depuis peu, un espion soviétique tente par tous les moyens de forcer Frédéric à retourner dans son pays natal. L’homme sournois traque même le couple jusqu’au Manoir Richelieu dans Charlevoix, pendant leur voyag...