Dans un royaume où la magie a disparu, Fia est une changeling, laissée par les cruels faes dans le berceau d'une princesse humaine avant leur retraite derrière les portes de Tír na nÓg. Nombreux sont ceux qui détestent Fia, et la reine devrait en faire partie. Pourtant, elle la prend sous son aile. Pendant que Fia grandit à la cour, formée à l'art de l'espionnage, la véritable princesse, Eala, est condamnée à se changer en cygne le jour, ne reprenant forme humaine qu'une fois la nuit tombé...