Na década de 40, o pobre artista inglês Benjamin Pandleton consegue uma oportunidade de expor suas pinturas em um renomado evento de arte em Berlim. O rapaz, encantado com a oportunidade de sua vida, embarca euforicamente em uma viagem para outro canto do mundo, financiada por governantes e grandes nomes da sociedade alemã. Porém, o sonho de Pandleton deixa de ser seu principal objetivo ao conhecer e se apaixonar perdidamente por uma mulher de família judia, casada obrigatoriamente com um ...