Het enige wat Merlijn kent, is het dorp waar hij toverdrankjes brouwt en soms vreemde visioenen heeft. Dan verschijnt er een mysterieuze man met een kap in het dorp, op zoek naar een jongen met magische krachten. Merlijn wordt meegenomen naar een vervallen toren en een meedogenloze koning. Een plek waar hij niet de enige is die magische krachten heeft. Kan hij het mysterie oplossen?