Ludwig Mueller is een Duitse vertaler-tolk in dienst van het naziregime. Hij is gedesillusioneerd door zijn huwelijk en ook zijn rol als huisvader raakt zijn koude kleren niet. Dan neemt de Tweede Wereldoorlog een onrustwekkende wending en wordt hij naar Hiroshima gestuurd. Hij krijgt er de opdracht om vertrouwelijke en gecodeerde documenten te vertalen. Zijn onbehagen reist hem achterna en blijft hem ook in het land van de rijzende zon kwellen. Tot hij een knappe Japanse ontmoet die hem t...