Weeskinderen Sem en Mo moeten elke dag keihard werken, tot ze op een dag een pratende rat tegenkomen. De rat vertelt over een land waar halfdraken wonen, met een koningin die niets liever wil dan moeder worden. Als ze meegaan en zich opnieuw laten adopteren, zullen ze alles krijgen wat ze wensen en nooit meer hoeven werken, belooft hij. In het sprookjesachtige land van de halfdraken blijkt alles anders te zijn dan de broers hadden verwacht. Want waarom heeft koningin Indra alleen maar oog ...