Ars, issu d'un milieu défavorisé, possède un don exceptionnel pour la magie qu'il exerce clandestinement dans les bas-fonds de la ville. Dissimulant son identité, il s'inscrit à "l'Académie royale de magie'. Lors de son premier examen mensuel, il surprend ses camarades issus de familles nobles en les surpassant aisément, mais son nouveau classement fait grincer des dents... Parallèlement, au cours d'une mission, il perçoit les agissements inquiétants d'une organisation secrète. Il semblera...