Mississippi, fin des années 1930. Avery chante le blues dans les bars, mais son tempérament bagarreur lui attire des ennuis. A la croisée des chemins, il fait la rencontre du Diable. Malheureusement, ce dernier juge son âme pas assez pure, il n'en veut pas. En revanche... S’il parvient à lui en fournir une plus pure en lieu et place de la sienne, marché conclu et RDV est pris ! Ce n'est donc pas exactement par bonté d'âme qu'Avery prend sous son aile le pauvre petit Johnny... Et entame ave...