Pittsburgh, 1995. Der zweiundzwanzigjährige Bobby Saraceno ist ein Schwarzer, der sich als Weißer ausgibt. Bobby hat seine Identität vor allen verborgen, auch vor seinem besten Freund Aaron, der gerade als radikalisierter weißer Rassist aus dem Gefängnis zurückgekehrt. In der Nacht ihres Wiedersehens wird Bobby Zeuge, wie Aaron einen jungen Schwarzen mit einem Ziegelstein tötet. Nach dieser entsetzlichen Gewalttat muss Bobby seine Beteiligung an dem Verbrechen vor der Polizei verheimlichen...