"Macht dich denn nichts glücklich?" Diese Frage kommt so unerwartet, dass Clyde erstarrt. Eine Antwort darauf hat er nicht. *** Clyde ist in eine ihm völlig fremde Welt gezogen worden. In eine Stadt in der alle Geschöpfe glücklich und zufrieden sind. Sein sonst so trostloses Leben steht kopf. Magie und Tiergestalten existieren. Aber seine Zweifel locken ein Schattenwesen an, das droht allen Bewohnern ihrer Existenz zu berauben. Warum existiert das Böse in einer Stadt, in der es nur Freude ...