Justo después de su ardiente iniciación en la Orden de la diosa Futa, que afirma su poder a través del placer sexual, Hellen, la bruja recientemente reclutada, debe convertirse ella misma en reclutadora. La candidata es Kaylee, la joven nueva pasante en la firma en la que trabaja, ¡que sólo tiene diecinueve años! Hellen y sus amigas brujas, Lameia y Fand, que pueden cambiar de género a voluntad para máxima eficiencia, se acercarán a Kaylee y la introducirán al aquelarre --introduciendo tod...