Clova er fortvilet da moren plutselig dør, og hun befinner seg alene og ensom i storbyen Paris. Men så får hun besøk av en fjern slektning fra Skottland, som forteller at hun har arvet tittelen som overhode for den mektige McBlane-klanen, og at det er hennes plikt å følge med til Skottland. Clova vil gjerne begrave gamle og bitre stridigbeter mellom de mektige klanene, men får da en dødsfiende i sin misunnelige nevø Euan. Den eneste som kan red henne er Tarquil, lederen for McCowan-klanen ...