Firuz-e Jafari tiene la fortuna de haber huído de la guerra y la masacre de quienes, como elle, practican la magia de sangre. En la ciudad-estado de Qilwa, aun con su categoría de refugiade, Firuz encuentra trabajo como sanadore en la clínica de Kofi.Todo parece ir bien hasta que descubren que una terrible enfermedad asola Qilwa, y deja a sus víctimas con marcas por todo el cuerpo. A contrarreloj y luchando contra las acusaciones y prejuicios hacia quienes practican magia de sangre...