Auténticos efectos de sonido y música alegre ayudan a contar la divertida historia de "El Payaso Mágico". Cuando Billy recibe un libro de su madre, rápidamente descubre algo muy mágico en él. El payaso en la primera página de la historia cobra vida e invita a Billy a entrar en el libro. Descubre todas las cosas maravillosas que Billy experimenta una vez dentro de la historia y todos los amigos del circo que conoce.