Hellboy n'est plus un bleu, et il se joint aux agents du B.P.R.D. pour tenter de résoudre des mystères qui les entraînent de par le monde à rechercher des yétis qui terrorisent une équipe de chercheurs en arctique, puis dans les banlieues américaines où une famille est hantée par un singe fantôme et enfin à Hong Kong où des démons semblent attirés par un artefact chinois.

Hellboy et son mentor, le professeur Bruttenholm (prononcez " Broom "), se rendent en Angleterre et font face à la main fantôme d'un meurtrier, à un démon aquatique ainsi qu'aux plus horribles figures folkloriques Britanniques. De retour aux États-Unis, il rejoint l'équipe du B.P.R.D. rencontrée dans le tome précédent et s'attaque à un monstre qui ravage une communauté...