Bree Tanner kan knap nok huske, hvordan hendes liv var, før hun blev vampyr. I stedet er stort set hvert øjeblik opfyldt af en umættelig tørst efter blod … og når hun ikke er optaget af jagt, kræver det alle de nyligt skærpede sanser og kræfter at overleve i flokken af nyfødte vampyrer.Da Bree finder en uventet ven i den få måneder ældre vampyr, Diego, opdager de, at de kun er brikker i et dødsensfarligt spil, udtænkt af deres mystiske skaber. Men hvordan slipper man væk og af sted ...