En western, der skildrer udviklingen i USA fra omkring år 1900 frem til begyndelsen af 1920’erne. Samtidig er det en nærmest mytisk fremstilling af forholdet mellem far og søn. Den farverige roman bevæger sig fra Mexico til San Antonio's bordeller og saloner og er en fortælling om kærlighed og tab, forræderi, hævn og gengældelse. Vi følger politimanden Hackberry Holland på hans rejse gennem et mere og mere moderne, korrumperet USA, hvor racisme og klassekamp, monopolisme og en ”ond” våbeni...