16-årige James drømmer om et andet liv. Et liv langt væk fra forældrenes bekymrede blikke og den kvælende tilværelse i en lille nordengelsk flække – og langt fra den mælkerute, som han er blevet pålagt af sin far.Da møder han Luke. Luke, som bor hos sin onkel på mælkerutens sidste stop. Han er usoigneret, men flot, karismatisk, men impulsiv, og han har et ry for at være farlig. Men James er drevet af et spirende begær efter selvstændighed, ømhed og sex, og efterhånden som årstiderne...

Siden tvillingeparret Jack og Jaide Shield flyttede til Portland, er der sket mange mærkelige ting for dem. Tvillingerne har opdaget deres egne magiske kræfter – og har set, hvor grueligt galt det kan gå, når de bruger dem. De har mødt katte, der kan tale, og mennesker med dybe, mørke hemmeligheder. Og de har indledt deres kamp mod en dødelig kraft, bedre kendt som Ondskaben.Men Jack og Jaide har ikke mødt Portlands særeste indbygger endnu. Det er et væsen, som kun kommer frem om n...