"Siden den dag for næsten 11 år siden har vi været uadskillelige og kærlige. Vi deler alt. Næsten alt. Alt undtagen sex."Caroline er danser, og hun drømmer om den dag, hvor hendes mangeårige dansepartner, hendes sjælefrænde Ruben, endelig vil forføre hende. Mens hun venter på, at han får taget sig sammen, fantaserer hun om det magiske øjeblik, den første gang.En weekend i Bordeaux, hvor Carolines familie bor, møder hun Madhi. Hans fortryllende mørke hud lokker hende til mer...