Den tidligere elitesoldat Joel Adler er endelig en fri mand efter at han blev uskyldigt dømt for terrorangreb. Han når imidlertid knap nok at træde ud af fængslet, før han møder den mexicanske mand Javier.Javier fører Joel til en velhavende forretningsmand, som frygter at hans datter, Izabela, er mål for et mexicansk kartel. Joel tilbydes en betydelig sum penge for at beskytte hende – en opgave, der er som skræddersyet til ham. Joel tøver, men pengene er for fristende.Trods...

I en fiktiv by i en fjern fortid udspiller der sig et klassisk melodrama fyldt med sex, skandaler og sværdkamp, der fører os tilbage til den populære verden fra Ellen Kushners Swordspoint. En dans af forræderi og bedrag begynder, da en hertuginde, en studerende, en hertug, et geni og en gæst fra den anden side af havet mødes i et spind af gamle hemmeligheder og løgne.