Ekstraterrestrial intelligens fungerer uopdaget af offentligheden på Jorden, verdens største sikkerhedstjeneste Life-Int-Ltd. Sigurd Westall, en ny medarbejder i gruppen, tildeles udlændinge umiddelbart efter grunduddannelsen. Ingen undtagen hans direkte vejleder ved, at han har haft en særlig evne siden sin pubertet. Han er tildelt et team af specialister, der vil gå ud på udlændinges spor. Når det kommer til direkte konfrontation, er det kun takket være denne evne, han overlever....