Rachel Howard, der er præst på øen Key West i Florida forsvinder efter at have lagt en panisk besked på sin søster, Liz Ames’, telefonsvarer. Politiet mener, at hun har fået et sammenbrud og er forsvundet af egen fri vilje, så de henlægger sagen.Men den forklaring tror Liz ikke på, så hun flytter til Key West for at bevise sin mistanke. Hendes eneste spor er søsterens kryptiske besked og en tegning af en særpræget hornet blomst.Inden for et døgn begår en velhavende bankmand...