Marts 1944. Under den blytunge himmel over Den Engelske Kanal pløjer oberst Adolf Von Retsis og de dødbringende androider Black og Red Sister luften om bord på deres Bf 110-jagerfly, der er opgraderet med rakettrin og ammonal. Deres fremrykning er en ustoppelig kraft, som the-knuser de allierede jagerfly og skræmmer selv Luftwaffe-piloterne, der er reduceret til målløse tilskuere til en uforståelig teknologisk overlegenheid.I London modtager premierminister Winston Churchill rappor...

I en fiktiv by i en fjern fortid udspiller der sig et klassisk melodrama fyldt med sex, skandaler og sværdkamp, der fører os tilbage til den populære verden fra Ellen Kushners Swordspoint. En dans af forræderi og bedrag begynder, da en hertuginde, en studerende, en hertug, et geni og en gæst fra den anden side af havet mødes i et spind af gamle hemmeligheder og løgne.

I en fiktiv by i en fjern fortid udspiller der sig et klassisk melodrama fyldt med sex, skandaler og sværdkamp, der fører os tilbage til den populære verden fra Ellen Kushners Swordspoint. En dans af forræderi og bedrag begynder, da en hertuginde, en studerende, en hertug, et geni og en gæst fra den anden side af havet mødes i et spind af gamle hemmeligheder og løgne.