Depuis neuf ans, la guerre de la Faille ravage Midkemia. Après une violente confrontation avec les Tsurani, leurs ennemis jurés, Dennis Hartraft et ses Maraudeurs épuisés se présentent à un fort sur la frontière... en même temps qu'une patrouille tsurani. La cohabitation s'annonce difficile. Mais une menace plus terrible encore se terre à l'intérieur du bastion : une horde d'elfes noirs si dangereux que les ennemis de toujours n'ont pas d'autre choix que de faire cause commune s'ils veulen...