Thomas Wingfield is een avonturier die al veel heeft meegemaakt. Hij is onder andere ontsnapt aan de Inquisitie, zijn moeder is vermoord en hij heeft schipbreuk geleden. In Otomie sluit hij zich aan bij een expeditie naar Zuid-Amerika. Daar raken zijn Spaanse reisgenoten al snel in conflict met de lokale bevolking, een conflict dat al snel ontaardt in een regelrechte oorlog. Thomas daarentegen wordt verliefd op de dochter van een inheemse vorst, en trouwt met haar.