Ferry vertrekt alleen naar Schotland voor een meerdaagse wandeltocht door de ruige Hooglanden. Hij verlangt naar stilte, vrijheid en het gevoel even helemaal op zichzelf aangewezen te zijn. Maar al snel wordt zijn aandacht getrokken door een mysterieuze oudere man die steeds opnieuw op zijn pad lijkt te verschijnen.Wat begint met nieuwsgierigheid en vluchtige ontmoetingen, verandert langzaam in een spel van aantrekking, verlangen en onzekerheid. Terwijl Ferry steeds verder de onger...