'In ieder mens schuilt een afgetreden koning.' Karel, de voormalige keizer, heeft zich afgezonderd in een afgelegen klooster in Spanje. Hij is ziek en wacht op zijn einde. Maar dan ontmoet hij de elfjarige Geronimo, en samen besluiten ze 's nachts weg te rijden, te paard en op een muilezel. Ze beleven wilde avonturen en vinden op weg naar Laredo allerlei gezelschap. Karel komt erachter wat hij ondanks zijn macht, roem en rijkdom nooit heeft gehad: vriendschap, liefde, ongedwongenheid en de...