Kurz vor der göttlichen Prüfung des Erzengel-Anwärters Luzifer dringen Dämonen in das Paradies ein. Der Lichtbringer versucht, die Wahrheit über den Angriff herauszufinden und entdeckt Gottes neueste Kreation: die Menschen. Als Luzifer erfährt, dass durch ihre Adern das Blut der Dämonen fließt, stellt er sich den Plänen Gottes entgegen. Dabei kommt jedoch seine Geliebte ums Leben und Luzifer greift zu den Waffen. Von Wut und Rachegelüsten getrieben, wird Luzifer von den dunklen Mächten kor...