Der Seefahrer Sindbad erlebt auf einer Reise durch die Ozeane ein spannendes Abenteuer: Die schöne Kaufmannstochter Suleika wird auf einer Insel von einem Meergreis gefangen gehalten und von unheimlichen Riesenvögeln bewacht - auch Sindbad und sein Sklave Ali werden zu Gefangenen. Gelingt es ihnen, sich zu befreien und nach Hause zurückzukehren?

Als Sherlock Holmes und Dr. Watson nach einem abendlichen Spaziergang in die Baker Street zurückkehren, wartet ein Besucher auf sie: Dr. Trevelyan. Der Arzt bittet die beiden zu seinem Patienten Mr. Blessington, der davon überzeugt ist, dass bei ihm eingebrochen wurde. Dr. Trevelyan glaubt, dass sein Patient an Verfolgungswahn leidet. Aber Sherlock Holmes bestätigt nicht nur den Einbruch, sondern muss sich schon bald auch mit der Aufklärung eines Mordes beschäftigen.